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　　家人们！别再死磕新能源、半导体了，你们心心念念的“捡钱赛道”，早就偷偷换了主角——

　　采矿指数从2021年低点1916.68元，涨到2026年1月28日的5821.38元，五年暴涨203.72%；近一年更猛，从2534.91元涨到5821.38元，涨幅高达129.65%；近三个月也涨了63.54%，相当于别人奋斗一年，你躺平三个月就追上了！

　　更狠的是矿机设备，作为采掘业的“卖铲人”，现在还处于估值修复初期，机构预测后续至少还有50%以上涨幅，细分龙头甚至能复刻先导智能的10倍神话！

　　很多人对采掘业的印象，还停留在“脏、累、落后”“夕阳产业”，觉得买采掘股就是“接盘”。大错特错！今天这篇文，我就用最接地气、最风趣的话，把采掘业+矿机设备的内在逻辑扒得明明白白，没有废话，全是干货：

　　先纠正大家一个致命误区——很多人觉得“新能源崛起，采掘业就会被淘汰”，这话错得离谱，就像“吃饭不用筷子”一样荒唐。

　　我问大家一个问题：新能源汽车、光伏、风电，哪一个离得开采掘业？锂电池需要锂、钴、镍，光伏需要硅、稀土，风电需要铜、铝，就连我们家里的家电、手机，甚至AI数据中心的服务器，都离不开采掘业的“供血”！AI数据中心单服务器用铜量比普通服务器提升40%，新能源汽车用铜量更是燃油车的4倍，这三大场景，直接构成了采掘业的“需求铁三角”。

　　更别说传统能源，煤炭作为我国的基础能源，占能源消费的比重还在50%以上，冬天供暖、工业发电、钢铁冶炼，哪一样都离不开它。国家“保供稳价”政策摆在这里，采掘业不仅不是夕阳产业，反而成了“工业的基石”“新能源的幕后老板”。

　　还有人说“采掘业污染大，迟早被政策打压”，这又是典型的“只看表面，不看本质”。现在的采掘业，早就不是以前“挖煤就冒黑烟”的样子了——智能化开采、绿色矿山建设，已经成了行业标配，国家不仅不打压，反而出台政策扶持“绿色采掘”“智能化采掘”。2023年国内已建成智能化采掘示范项目超过120个，预计到2025年将覆盖全国主要大型矿山的30%以上，带动智能化设备渗透率提升至25%左右，这不是打压，这是升级！

　　最后一个误区：“采掘业是周期股，波动大，容易套牢”。没错，采掘业确实是周期股，但周期股的魅力就在于“低买高卖”——在周期底部布局，在周期顶部止盈，赚的就是“确定性的差价”。而现在，我们正处在采掘业新一轮周期的“上升期”，从低点到高点，还有巨大的上涨空间，这也是为什么最近采掘股、矿机股集体暴涨的核心原因。

　　采掘业+矿机设备上涨的“底层逻辑”拆解清楚，让你知道“为什么涨”，才能判断“还能涨多久”。

　　核心结论先摆在这里：采掘业的上涨，是“供需失衡+政策扶持+周期反转”三重共振；矿机设备的上涨，是“采掘业复苏+技术升级+全球扩产”的必然结果，两者相辅相成，形成了“采掘涨，矿机跟，矿机强，采掘更稳”的良性循环。

　　采掘业的上涨，不是偶然，而是多重因素叠加的必然，主要有三个核心逻辑，每一个都实打实，没有虚的：

　　这是采掘业上涨的“根本原因”——供给少了，需求没减，价格自然涨，矿企赚钱了，股价自然跟着涨。

　　先看供给端：过去几年，全球采掘业都在“去产能”，国内更是严格控制矿山开采权限，淘汰落后产能，很多小矿山被关停，大型矿山的产能也受到限制。同时，矿山建设周期长达8-10年，就算现在矿企想扩产，也不是一时半会儿能实现的。就拿铜来说，2026年全球铜产量增速不足2%，而电解铝的缺口甚至达到80万吨，供给缺口越来越大。

　　再看需求端：一方面，传统需求稳中有升，煤炭、钢铁、有色金属的需求，随着工业复苏、基础设施建设提速，持续保持高位；另一方面，新能源需求爆发，锂、钴、镍、稀土等“战略矿产”的需求，每年都在以20%以上的速度增长。一边是供给收缩，一边是需求爆发，供需失衡之下，大宗商品价格持续上涨，矿企的盈利能力大幅提升。

　　举个例子，紫金矿业2025年预计实现归母净利润510亿—520亿元，同比增长59%—62%，直接创下公司成立以来的最佳业绩；陕西煤业、中国神华等煤炭龙头，净利润也持续创新高，赚钱能力堪比“印钞机”。矿企赚钱了，股价能不涨吗？

　　国家对采掘业的态度，早就从“限制”变成了“扶持+规范”，主要有两个方向，都能直接带动行业上涨：

　　第一，“保供稳价”政策，保障采掘业的稳定发展。针对煤炭、有色金属等基础矿产，国家出台政策，鼓励大型矿企扩大产能、保障供给，同时稳定产品价格，避免价格大幅波动，这就给采掘业提供了“稳定的盈利预期”。比如国家能源集团、中煤集团等大型央企，持续加大智慧矿山项目投入，累计投入超过千亿元，形成对采掘行业的长期稳定支撑。

　　第二，“绿色化、智能化”政策，推动行业升级，催生新的机会。国家提出“双碳”目标，不是要淘汰采掘业，而是要推动采掘业“绿色转型”，鼓励矿山采用智能化开采、绿色开采技术，减少污染、提高效率[4]。这就意味着，那些具备绿色、智能化技术的采掘企业，会得到更多的政策支持和资金扶持，逐步淘汰落后产能，行业集中度提升，龙头企业的优势会越来越明显。

　　采掘业的周期，一般是5-10年一个周期，前几年，采掘业一直处于“周期底部”，股价徘徊不前，很多投资者都放弃了。但从2025年开始，采掘业正式进入“周期反转”阶段，从底部逐步上升，现在还处于上升期的“中期”，还没有到顶部[8]。

　　从数据就能看出来：采矿指数近一年涨幅129.65%，近五年涨幅203.72%，但和上一轮周期的高点相比，还有很大的上涨空间[5]。而且，随着全球经济复苏，大宗商品价格还会持续上涨，采掘业的盈利还会继续提升，周期反转的动力还在，后续还会继续上涨。

　　这里给大家一个明确的趋势判断：2026年，采掘业将继续保持上升趋势，全年涨幅预计在30%-50%之间，核心细分领域（煤炭、稀土、锂钴镍）涨幅可能超过60%，不会出现“暴涨暴跌”，而是“稳步上涨，逐步走高”，非常适合稳健投资者布局。

　　如果说采掘业是“挖金矿”，那么矿机设备就是“卖铲子”的——金矿挖得越多，铲子卖得越好，而且“卖铲子”的赚钱能力，比“挖金矿”更稳定、更暴力，还能享受“行业升级”的红利。

　　很多人忽略了矿机设备，觉得“矿机设备只是跟着采掘业涨，没什么潜力”，但实际上，矿机设备的机会，比采掘业更猛，核心逻辑有四个，尤其是第四个，藏着10倍机会：

　　采掘业复苏，矿企赚钱了，第一件事就是“扩大产能、更新设备”——老设备要淘汰，新产能要配套新设备，矿机设备的需求，自然会“爆发式增长”。这是最直接、最核心的逻辑，没有采掘业的复苏，就没有矿机设备的爆发，但现在，采掘业已经复苏，矿机设备的需求，才刚刚开始释放。

　　根据市场研究数据显示，2023年全球矿山机械采掘设备市场规模已达到约1870亿美元，预计到2030年将突破2600亿美元，年均复合增长率维持在5.2%左右。中国市场作为全球最大的矿产资源生产与消费国之一，其采掘设备市场规模在2023年已超过3800亿元人民币，占全球市场份额接近20%，未来五年内有望以6.5%的年均增速持续扩张。

　　更关键的是，矿企资本开支的周期，滞后于矿价主升约1-2个季度。2025年全球铜、银、锡等有色品种创阶段新高，矿企盈利大幅提升，紫金矿业、江西铜业等龙头净利同比增50%以上，盈利改善直接推升矿企资本开支意愿。历史数据显示，金属高价周期中矿企资本开支复合增速可达11.4%-26.7%，设备采购需求随资本开支落地逐步释放，2026年一季度开始，矿机订单将集中释放，二、三季度迎来业绩与估值的双重提升，这就是矿机设备的“黄金布局期”。

　　前面我们说过，全球铜、电解铝等基础金属，锂、钴、稀土等战略金属，都存在显著的供需缺口。矿山建设周期长达8-10年，矿企必须通过新建矿山、存量扩产，才能弥补缺口，而新建矿山、存量扩产，都需要大量的矿机设备，这就进一步扩大了矿机设备的市场空间。

　　比如全球铜缺口，2026年预计达到80万吨，矿企要想弥补这个缺口，就必须新建铜矿、扩大现有铜矿的产能，而每新建一座铜矿，都需要大量的采矿机、选矿机、输送机等设备；再比如锂矿，随着新能源汽车的爆发，锂的需求持续上涨，锂矿扩产也需要大量的矿机设备，这就给矿机设备企业带来了持续的订单支撑。

　　和采掘业一样，矿机设备也在“升级换代”，智能化、绿色化，已经成为行业的主流趋势，而技术升级，就意味着“新的机会”——那些具备智能化、绿色化技术的矿机企业，会逐步替代传统矿机企业，抢占更多的市场份额，盈利也会大幅提升。

　　国内“基石计划”推动资源开发提速，矿山智能化、绿色化成为硬性要求，无人驾驶、AI智能分选、节能选矿等高端设备替代传统设备，不仅带来新增采购需求，更让具备技术壁垒的设备企业享受产品溢价，盈利水平持续优化。比如江钨装备的SLon磁选机，AI智能分选技术领先，在国内钨矿选矿市占率80%-85%、稀土矿分选70%-75%，全球市占率达40%-60%，凭借技术垄断，享受产品溢价；再比如徐工机械的露天矿山设备，实现了无人驾驶、远程操控，海外交付增长30%，高端矿机斩获全球大单。

　　而且，国家政策也在扶持智能化、绿色化矿机，鼓励矿企采购智能化、绿色化矿机设备，给予补贴和优惠，这就进一步推动了矿机设备的升级换代，催生了新的投资机会。

　　这是矿机设备最核心的“爆发点”——很多人只关注徐工机械这样的大龙头，但实际上，矿机设备的10倍机会，藏在那些“小市值、高壁垒、新能源适配”的细分龙头里。

　　对标先导智能（锂电设备龙头，2020-2021年实现10倍涨幅），矿机设备领域的10倍股，需要满足五大核心条件：一是市值处于50-200亿区间，具备足够的成长弹性，无大市值天花板限制；二是在细分领域市占率达30%以上，拥有不可替代的核心技术与专利，形成强壁垒；三是行业需求爆发后，营收、净利润年增速可达50%-100%，毛利率维持35%以上，盈利水平稳步提升；四是深度绑定紫金矿业、洛阳钼业、力拓等全球头部矿企，客户结构优质，抗行业波动能力强；五是海外收入占比持续提升，从20%向50%迈进，突破国内市场的规模限制。

　　目前，矿机设备领域，已经有3家细分龙头，完美匹配这五大条件，分别是江钨装备、南矿集团、耐普矿机，它们的市值都在40-80亿之间，具备足够的成长空间，而且在细分领域形成了垄断性优势，产品深度适配新能源金属矿山开发，是复刻先导智能10倍涨幅的核心标的。

　　这里也给大家一个明确的趋势判断：2026年，矿机设备行业将迎来“戴维斯双击”，全年涨幅预计在50%-80%之间，细分龙头（江钨装备、南矿集团、耐普矿机）涨幅可能超过100%，甚至达到200%，机会比采掘业更猛，而且更具持续性。

　　核心原则先强调：优先选龙头（细分龙头+行业龙头），优先选“业绩确定性高”的标的，避开小市值、无业绩、无技术的垃圾股；稳健型投资者，优先选ETF、LOF、QDII，风险分散，省心省力；进取型投资者，可搭配少量细分龙头个股，博取更高收益。

　　个股分为“采掘业个股”和“矿机设备个股”，每一只都标注了“低点价格、当前价格、涨幅、核心逻辑”，方便大家对比选择，重点关注标注“重点布局”的标的，业绩确定性最高，涨幅预期最强。

　　采掘业个股，优先选“煤炭、稀土、锂钴镍”三大细分领域，这三大领域是需求最旺、供给最紧张、涨幅最确定的，避开钢铁、有色等波动过大的细分领域。

　　低点价格（2025年11月）：18元；当前价格（2026年1月）：29元；低点到高点涨幅：61%

　　核心逻辑：国内煤炭龙头，煤炭产量、销量均位居行业前列，主要生产动力煤，用于发电、供暖，需求稳定；公司业绩持续创新高，2025年净利润预计同比增长30%以上，分红率高达50%，堪比银行存款；同时，公司布局绿色开采、智能化开采，符合政策趋势，是煤炭板块的“压舱石”，也是富国中证煤炭指数(LOF)A的第一大重仓股，权重占比达10.15%；2026年预计涨幅：30%-40%，目标价：38元。

　　低点价格（2025年11月）：25元；当前价格（2026年1月）：33元；低点到高点涨幅：32%

　　核心逻辑：全球煤炭龙头，煤炭+电力双主业，盈利稳定性极强，就算煤炭价格波动，电力业务也能对冲风险；公司分红率稳定在40%以上，每年分红都很可观，适合长期持有、稳健理财的投资者；也是富国中证煤炭指数(LOF)A的第二大重仓股，权重占比9.42%；2026年预计涨幅：20%-30%，目标价：42元。

　　低点价格（2025年10月）：28元；当前价格（2026年1月）：45元；低点到高点涨幅：61%

　　核心逻辑：国内稀土龙头，全球最大的稀土生产企业，稀土储量、产量均位居全球第一；稀土是新能源、半导体、军工的核心原材料，需求持续爆发，而且稀土是“战略资源”，供给受到严格控制，价格持续上涨；公司业绩同比大幅增长，2025年净利润预计同比增长50%以上；2026年预计涨幅：40%-50%，目标价：68元。

　　低点价格（2025年9月）：58元；当前价格（2026年1月）：92元；低点到高点涨幅：59%

　　核心逻辑：全球锂矿龙头，锂储量、产量均位居全球前列，拥有澳大利亚格林布什锂矿（全球最大的锂矿）；锂是新能源汽车、储能的核心原材料，需求持续爆发，虽然短期锂价有波动，但长期需求无忧；公司业绩随着锂价上涨而大幅提升，2025年净利润预计同比增长40%以上；2026年预计涨幅：30%-40%，目标价：129元（注意：锂价波动较大，适合进取型投资者）。

　　低点价格（2025年12月）：30元；当前价格（2026年1月）：37元；低点到高点涨幅：23%

　　核心逻辑：全球综合性矿业龙头，业务涵盖铜、金、锂、钴等多种矿产，铜产量位居全球前列，锂产量实现爆发式增长；2025年预计实现归母净利润510亿—520亿元，同比增长59%—62%，直接创下公司成立以来的最佳业绩；公司估值处于合理区间，市盈率（TTM）为21.78倍，处于过去5年平均市盈率（18-25倍）的中枢位置，无泡沫；深度绑定全球头部矿企，抗风险能力强；2026年预计涨幅：50%-60%，目标价：56元。

　　矿机设备个股，优先选“细分龙头”，尤其是前面提到的“具备10倍潜力”的标的，避开同质化竞争严重的普通矿机企业。

　　低点价格（2025年10月）：12元；当前价格（2026年1月）：25元；低点到高点涨幅：108%

　　核心逻辑：国内磁选设备龙头，旗下金环磁选在国内钨矿选矿市占率80%-85%、稀土矿分选70%-75%，全球市占率达40%-60%，SLon磁选机为行业标杆，AI智能分选技术领先；拥有120项核心专利，技术垄断性强，直接受益于稀土、钨等战略金属的扩产需求；海外拓展正加速推进，海外收入占比持续提升；市值仅60亿左右，具备足够的成长空间，是最贴合10倍股特征的标的；2026年预计涨幅：80%-100%，目标价：45元。

　　低点价格（2025年11月）：15元；当前价格（2026年1月）：27元；低点到高点涨幅：80%

　　核心逻辑：破碎筛分设备龙头，产品主要服务于锂矿、铜矿等新能源金属矿山，国内市场份额领先[2]；毛利率稳定在35%以上，盈利水平高，海外收入占比已提升至25%；公司定制化能力强，能匹配不同矿山的开发需求，随锂铜矿山扩产落地，营收利润具备高弹性增长基础；2025年7月，公司与SucpassGold签订Brownhill金矿项目合作协议，参与津巴布韦Brownhill金矿开采，进一步拓展海外市场；2026年预计涨幅：70%-90%，目标价：48元。

　　低点价格（2025年10月）：18元；当前价格（2026年1月）：32元；低点到高点涨幅：78%

　　核心逻辑：选矿设备细分专家，专注矿山充填、选矿自动化系统，客户覆盖全球前20大矿业公司，海外收入占比超50%；毛利率达40%以上，后市场服务占比高且净利率可观；公司市值仅45亿左右，是梯队中弹性最大的标的，全球矿山布局的推进将持续打开成长空间；2025年5月，公司公告拟以4500万美元认购维理达资源22.5%股权，参与Alacran铜金银矿开发建设，实现“设备+资源”双驱动；2026年预计涨幅：80%-100%，目标价：58元（注意：市值小，波动大，适合进取型投资者）。

　　低点价格（2025年11月）：6元；当前价格（2026年1月）：9元；低点到高点涨幅：50%

　　核心逻辑：工程机械龙头跨界矿机领域，2025年上半年矿山机械营收47.33亿元，同比增33.71%，露天矿山设备海外交付增长30%，高端矿机斩获全球大单；成套化设备能力与海外渠道优势显著，海外需求占比超90%；公司市值较大，波动较小，盈利稳定性强，适合稳健型投资者布局矿机设备板块；2026年预计涨幅：30%-40%，目标价：12.6元。

　　对于新手投资者，或者不想花时间选股、追求稳健收益的投资者，优先选行业ETF和LOF——ETF被动跟踪行业指数，费用低、流动性好、透明度高，能分散个股风险；LOF兼具场内场外交易功能，灵活便捷，适合不同交易习惯的投资者，不用纠结个股，买入就能享受整个行业的上涨红利，而且风险比个股小很多。

　　跟踪指数：中证煤炭指数；低点价格（2025年11月）：1.2元；当前价格（2026年1月）：1.95元；低点到高点涨幅：62.5%

　　核心逻辑：被动跟踪中证煤炭指数，涵盖陕西煤业、中国神华、中煤能源等30家煤炭行业龙头企业，单只样本权重不超过10%，每半年调整一次，行业分布上煤炭与焦炭比例约为7:3；煤炭板块是采掘业中最稳健、分红最高的细分领域，ETF能分散个股风险，适合稳健型投资者长期持有；2026年预计涨幅：30%-40%，目标价：2.7元；费用：管理费率0.15%，托管费率0.05%，费用极低。

　　跟踪指数：中证稀土产业指数；低点价格（2025年10月）：1.5元；当前价格（2026年1月）：2.4元；低点到高点涨幅：60%

　　核心逻辑：被动跟踪中证稀土产业指数，涵盖北方稀土、盛和资源等稀土行业龙头企业，稀土需求持续爆发，供给紧张，行业上涨确定性高；ETF能分散个股波动风险，适合想布局稀土板块，但又不想承担个股风险的投资者；2026年预计涨幅：40%-50%，目标价：3.6元；费用：管理费率0.5%，托管费率0.1%。

　　跟踪指数：中证有色金属指数；低点价格（2025年11月）：1.1元；当前价格（2026年1月）：1.7元；低点到高点涨幅：54.5%

　　核心逻辑：被动跟踪中证有色金属指数，涵盖铜、铝、锂、钴等多种有色金属，全面覆盖采掘业中的有色细分领域，能享受整个有色板块的上涨红利；波动比煤炭ETF、稀土ETF稍大，但涨幅预期也更高，适合稳健偏进取的投资者；2026年预计涨幅：35%-45%，目标价：2.4元；费用：管理费率0.5%，托管费率0.1%。

　　工程机械ETF（159882）：跟踪中证工程机械指数，涵盖徐工机械、三一重工等企业，其中矿机设备相关业务占比约40%；低点价格（2025年11月）：0.9元；当前价格（2026年1月）：1.35元；

　　低点到高点涨幅：50%；2026年预计涨幅：30%-40%，目标价：1.89元；适合想布局矿机设备板块，但又没有纯矿机ETF的投资者，作为替代选择。