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　　电气设备10595上涨5.02%，表现强于大盘。（本周，1月5日-1月9日，下同），风电涨22.06%，发电设备涨18.04%，核电涨10.25%，锂电池涨5.05%，电气设备涨5.02%，新能源汽车涨2.77%，光伏涨2.09%。

　　涨幅前五为金风科技、泰胜风能、弘讯科技、和顺电气、天龙光电；跌幅前五为*ST中利、雅化集团、亿晶光电、新时达、佛塑科技。

　　行业层面：储能：寻熵研究：12月59.8GWh储能采招分析：系统和EPC均价齐上涨，新疆河北山西需求强劲；合肥布局“十五五”：做强储能产业，推广新能源场景，加快正负材料等发展。五部委：推进工业绿色微网建设，配置单一/多种新型储能，新建风光就地消纳60%以上。总规模6.5GW，配储最高可加10分，广东启动存量集中式光伏竞配。人形机器人：波士顿动力于本届CES展会展出电动Atlas；智元机器人登顶全球人形机器人出货量榜首；新剑传动开始上市辅导。电动车：财政部：4月1日起下调电池产品出口退税率；工业和信息化部等部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，部署规范产业竞争秩序工作；12月国内电动乘用车批发156万辆，同环比+3%/-8%，全年累计1532万辆，同比+25%；磷酸铁锂新年度价格谈判首批落地；百川股份年产10万吨负极材料（10万吨石墨化）一体化项目已全部投产；兴发集团兴顺磷酸铁锂厂与比亚迪合作生产线万吨磷酸铁锂项目；宁德时代与蔚来签署五年战略合作协议；天赐材料15万吨六氟磷酸锂停产检修。市场价格及周环比：碳酸锂：芬兰电池企业称推出全球首款可量产固态电池；国产99.5%万/吨，+0.0%；工业级SMM13.65万/吨，+0.15万/吨，+1.1%；电池级SMM13.45万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；国产主流厂商14.00万/吨，+0.15万/吨，14.20万/吨，+0.00+1.1%；正极：锰酸锂-动力SMM吨，+0.0%；磷酸铁锂-动力SMM5.08万/吨，+0.0465万/吨，+0.92%；金属锂：SMM5.25万/吨，+0.05万/吨，+1.0%；钴酸锂SMM39.10万/吨，+0.00万/80.00万/吨，+9.00万/吨，+12.7%；+2.7%；电池：圆柱18650-2500mAh氢氧化锂：国产12.00万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；国产SMM13.2万/吨，+0.35万/吨，4.85元/支，+0.00元/支，+0.0%；方形-铁锂SMM0.369元/wh，+0.002元/wh，+0.5%；隔膜：5um湿法/国产SMM万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；六氟磷酸锂：SMM1.40元/平，+0.01元/平，+0.7%；15.65万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；新能源：1月9日中前驱体：四氧化三钴SMM36.65国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。晶科能源与晶泰科技签署AI高通量叠层太阳能电池项目合作协议；自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。SMM：上游挺价意愿强烈，组件报价上调。本周硅料210硅片1.70元/60.00片，环比元/kg，环比0.00%；双面9.09%；N Topcon182型210R电池片硅片0.421.50元元//片，环比W，环比0.00%；N5.00%；双面型Topcon1820.00%/0.00%。风电：本周招标组件0.74元/W，环比1.338GW：陆上1.3378GW/海上0GW；本周开/中标均价：陆风1393.69/KW，0.00%；光伏玻璃3.2mm/2.0mm18.25/11.00元/平，环比陆风(含塔筒)2246.08/KW。本月招标：1.96GW，同比-75.21%：陆上1.96GW，同比-75.21%，海上0GW，同比-100%。26年招标1.96GW，同比-75.22%：陆上1.96GW/海上0GW，同比-72.23%/同比-100%。本月开标均

　　价：陆风1411.14元/KW，陆风（含塔筒）1821.06元/KW。电网：国家电网公司组织开展新型电力系统综合示范工作。

　　公司层面：华友钴业：公司预计25年归母净利58.5~64.5亿元，同比+40.8%~55.2%，扣非净利56~63亿

　　元，同比+47.6%~66.0%；天赐材料：计划于2026年3月1日起对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线天的停产检修；公司拟将期货套期保值保证金上限由1.5亿元提高至3亿元，合约价值上限提至30亿元。璞泰来：公司公告正筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市；固德威：拟向391名激励对象首次授予291.09万股限制性股票（37.24元/股），计划授予363.86万股（占总股本1.50%）；

　　国电南瑞：截至2025年12月31日，已回购4.616亿元股份，占总股本0.261%，用于未来的员工持股计划或股权激励。

　　投资策略：储能：国内容量补偿电价逐步出台，大储需求超预期，供应紧张，26年预计60%+增长，美国大美丽法案后25年抢装超预期，叠加数据中心储能25Q4开始爆发，26年有望超预期，欧洲、中东等新兴市场大储需求爆发，持续高增长；欧洲户储去库完成，出货恢复，工商储需求开始爆发，新兴市场持续增长，我们预计全球储能装机26年60%以上增长，未来三年复合30-50%增长，继续强推大储，看好大储集成和储能电池龙头。锂电&固态：12月国内电动乘用车批发156万辆，同环比+3%/-8%，全年累计1532万辆，同比+25%，年末部分地方补贴用尽，抢装效果不明显，但2026年补贴已落地，商用车维持不变超预期，乘用车以车价补贴，结构调整，上限不变，符合预期，预计26年本土销量仍有望实现5-10%增长，且带电量提升10%。同时储能需求依旧强劲，电池供不应求，截至目前1月行业排产-5%符合预期，Q1预计环比仅个位数下降。锂短期价格快速上涨，产业链加速调价，新签订单已反应涨价，终端尚可承受，26年仍有上涨空间；材料方面，月底与大电池企业议价，预计6F长协价近15万元/吨、铁锂加工费有1千元/吨上涨空间、隔膜10%、铜箔2-3千元/吨上涨空间，继续全面看好锂电池板块，首推宁德、亿纬锂能等。同时锂电材料供需反转，预计Q4盈利明显修复，碳酸锂供需也有望反转，看好天赐、裕能、恩捷、璞泰来、科达利、尚太等价格弹性和优质材料龙头标的，同时看好碳酸锂优质龙头赣锋、中矿、永兴、盛新等，同时固态中试线年有望加快落地，继续看好硫化物固态电解质和硫化锂及核心设备优质标的。机器人：Tesla Gen3将于26年Q1推出，2030年依然预期100万台；人形公司产品、订单、资本端等进展提速，25-26年国内外量产元年共振，我们继续全面看好人形板块，全面看好T链确定性供应商和头部人形核心供应链、看好总成、灵巧手、丝杠、谐波、传感器、运控等核心环节。AIDC：海外算力升级对AIDC要求持续提升，高压、直流、高功率趋势明显，SST有加速趋势，国内相关公司迎来出海新机遇，继续看好有技术和海外渠道优势的龙头；工控：工控25年需求总体继续弱复苏，锂电需求恢复、风电、机床等向好，同时布局机器人第二增长曲线，全面看好工控龙头。风电：25年国内海风8GW+，三年行动计划推进中提升国内海风空间，欧洲海风进入持续景气周期，继续全面看好海风，25年陆风100GW+，同增25%，风机价格涨3-5%，风机毛利率逐步修复，推荐海缆、海桩、整机等。光伏：25Q4国内终端需求支撑偏弱，排产下降，政策引导光伏反内卷力度强，硅料成为主要抓手，最新报价65元/kg+，硅片、电池也联合提价，组件需求偏弱部分报价上涨2-4分传导成本；26年国内需求将明显下滑，海外需求保持稳增，综合全球看需求将略微下滑。看好受

　　益的逆变器环节、看好反内卷受益的硅料、组件等。电网：25年电网投资增长，出海变压器高景气，看好Alpha龙头公司思源等。

　　投资建议：宁德时代（动力&储能电池全球龙头、增长确定估值低）、阳光电源（逆变器全球龙头、海外大储集成优质龙头、切入AIDC）、思源电气（电力设备国内出海双龙头、订单和盈利超预期）、三花智控（热管理全球龙头、特斯拉机器人总成空间大）、科达利（结构件全球龙头稳健增长、谐波为核心的人形零部件总成潜力大）、天赐材料（电解液&六氟龙头、六氟涨价超预期弹性大）、亿纬锂能（动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之路、消费类电池稳健）、浙江荣泰（云母龙头增长确定、丝杠及总成大客户进展迅速）、钧达股份（光伏电池龙头、入股尚翼布局太空光伏）、明阳智能（风机盈利大拐点、太空光伏想象空间大）、四方股份（二次设备龙头估值低、SST厚、800V巴拿马电源龙头）、优优绿能（充电桩模块盈利拐点、AIDC想象空间很大）、汇川技术（通用自优势明显并大力拓展）、中恒电气（高压直流积累深动化弱复苏龙头、Alpha明显、联合动力持续超预期）、金盘科技（干变全球龙头海外全面布局、AIDC大力布局）、伊戈尔（变压器出海进入收获期、布局AIDC）、厦钨新能（钴酸锂需求盈利向好、卡位硫化锂固态潜力大）、当升科技（三元正极龙头、固态电解质技术领先）、上海洗霸（全面布局固态、有研合资硫化锂有望领先）、纳科诺尔（干法设备龙头、固态设备全面布局）、麦格米特（多产品稳健增长、英伟达供应商AIDC潜力大）、震裕科技（结构件盈利逐步修复、关节总成拓展到手臂总成空间大）、华友钴业（锂电资源材料一体化布局、钴管控价格和盈利有望超预期）、大金重工（海风出口布局厚积薄发、量利双升超预期）、赣锋锂业（自有矿比例提升碳酸锂龙头、电池初具规模）、璞泰来（负极龙头盈利拐点隔膜涂敷稳增、固态电池设备&材料领先）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收获期）、比

　　亚迪（电动车销量持续向好且结构升级、储能海外市场拓展顺利）、德业股份（新兴市场开拓先锋、户储

　　爆发工商储蓄势）、中矿资源（碳酸锂优质资源有弹性、铯铷等盈利稳健）、盛新锂能（低位积极布局锂资源、碳酸锂涨价弹性大）、恩捷股份（湿法隔膜龙头、盈利修复可期）、湖南裕能（铁锂正极龙头强、高端产品供需紧张涨价在即）、尚太科技（负极龙头份额提升超预期、成本优势大盈利能力强）、海博思创（国内大储龙头提前卡位优势明显、积极开拓海外储能）、隆基绿能（BC26年上量有望率先走出周期、收购精控布局大储第二增长曲线）、中熔电气（熔断器龙头增长确定、布局高压直流等新品打造第二增长曲线）、欣旺达（消费锂电盈利向好、动储锂电上量盈利在即）、宏发股份（传统继电器稳增长、高压直流和PDU持续高增长）、东方电缆（海缆壁垒高格局好，海风项目开始启动）、金风科技（风机毛利率恢复有望超预期、风电运营稳健）、富临精工（高压实铁锂领先且获宁德控股扩产、机器人布局深厚）、新宙邦（电解液&氟化工齐头并进）、天奈科技（碳纳米管龙头、快充&硅碳&固态持续受益）、星源材质（干法和湿法隔膜龙头、LG等海外客户进展顺利）、艾罗能源（老牌户储龙头、工商储率先起量）、锦浪科技（欧洲去库完成逆变器迎来拐点、新兴市场销售提升提供支撑）、天合光能（210一体化组件龙头、储能开始进入收获期）、容百科技（高镍正极龙头、海外进展超预期）、北特科技（丝杠头部批量空间大、汽零平稳）、伟创电气（变频伺服持续增长、大力布局人形机器人）、远航精密（镍带箔龙头、固态镍基潜力大）、良信股份（断路器优质标的，率先切入海外AIDC供应链潜力大）、雷赛智能（伺服控制器龙头企业、机器人关节批量优势明显）、盛弘股份（受益海外和国内AI资本开支、海外储能新客户拓展）、禾迈股份（微逆去库尾声重回高增长、储能产品开始导入）、斯菱智驱（车后轴承市场稳定增长、打造谐波第二增长曲线）、祥鑫科技（汽零和结构件稳健、积极布局人形/AID