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收入保持稳健，25H1业绩增长向好：2025年上半年宏观经济运行平稳，机械行业上市公司业绩恢复增长，合计实现营业收入12519亿元，同比+7.90%；合计实现归母净利润957亿元，同比15.90%。25Q2机械行业上市公司实现收入6840亿元，同比+6.98%；净利润496亿元，同比+13.81%。
细分子行业中，船舶海工/轨交装备/工程机械/工业机器人业绩增长动能持续：2025H1机械行业营业收入增幅前五的行业为半导体设备（+30%）、轨交装备（+23%）、激光（+18%）、注塑机（+13%）、机床（+10%），归母净利润增幅前五的行业为船舶海工（+88%）、轨交装备（+40%）、工程机械（+25%）、工业机器人（+22%）和煤机矿机（+18%）。25Q2营业收入增速前五的细分行业为半导体设备（+27%）、激光（+20%）、轨交装备（+19%）、机床（+17%）和3C及面板设备（+12%），净利润增速前五的是工业机器人（+61%）、船舶海工（+54%）、注塑机（+24%）、轨交装备（+23%）和工程机械（+17%）。
投资建议：建议2025年下半年重点关注（1）新质生产力孕育下的新一轮设备投资机遇，包括人形机器人、低空经济、可控核聚变等；（2）内需复苏叠加出口稳中向好的工程机械；（3）内需复苏下的顺周期通用设备板块。
风险提示：经济复苏不及预期的风险；政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。
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